TRAS LA MISTERIOSA MUERTE DE SU HERMANO JUAN, EL SEGUNDO HIJO DEL PAPA ALEJANDRO VI, CÉSAR BORGIA, PASA A OCUPAR SU PUESTO ABANDONANDO LA CARRERA ECLESIÁSTICA QUE SU PADRE HABÍA PROYECTADO PARA ÉL. AL MISMO TIEMPO, EL REY DE FRANCIA, BUSCANDO UNA ALIANZA CON EL PAPA, NOMBRA A CÉSAR DUQUE DE VALENTINOIS. CRUEL Y CALCULADOR, EL VALENTINO INTENTARÁ INSTAURAR UN PRINCIPADO EN ROMAÑA, AUNQUE PARA ELLO TENGA QUE CORTAR CUANTAS CABEZAS SEAN NECESARIAS. CÉSAR BORGIA REPRESENTA AL PERFECTO GOBERNANTE RENACENTISTA: LA OBTENCIÓN Y RETENCIÓN DEL PODER ES EL FIN ÚLTIMO Y TODO LO QUE PRECISE PARA ELLO ESTARÁ JUSTIFICADO.