LA TRAMA ES BASTANTE SENCILLA Y CON VARIOS PERSONAJES. ES LA HISTORIA DE 2 VAGABUNDOS QUE SE TOPAN CON EL GRAN GENERAL ROKUROTA MAKABE CAIDO EN DESGRACIA QUE VIVE PARA CUIDAR A SU PRINCESA. LA PRINCESA DEBE VIVIR EN LA CLANDESTINIDAD PUES ES BUSCADA PARA MATARLA POR LOS ENEMIGOS DE SU REINO. LOS VAGABUNDOS SE UNEN A ELLOS PERO SOLO PARA ROBAR EL ORO DE LA PRINCESA, PERO EN LA PELICULA CUMPLEN UN PAPEL COMICO.
EN EL CAMINO SE ENCUENTRAN CON UN ANTIGUO ENEMIGO DEL GENERAL, NAGAKURA. ESTE GENERAL SE BATE A DUELO CON MAKABE Y RESULTA VENCIDO. PERO MAKABE NO LO MATA COMO ES COSTUMBRE Y NAGAKURA SE LLENA DE ODIO CONTRA MAKABE POR HABERLO DESHONRADO. ESTE GENERAL JUEGA UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN EL FINAL DE LA PELÍCULA